Aperçu des modules 9 & 10 : Comment créer son patrimoine ?
Modules 9 & 10
Transmettre son patrimoine
20 leçons pour vous plonger dans les aspects cruciaux de l’investissement !
- 8 heures de contenu exclusif
- Démarrez à votre rythme
- Une certification valorisante
Ce que vous apprendrez sur la transmission de patrimoine
Apprenez à maîtriser efficacement les mécanismes de transmission du patrimoine, tant de votre vivant que post-mortem. Ainsi, explorez les stratégies fiscales et patrimoniales pour transmettre votre patrimoine de manière optimale, en tirant parti de différentes structures et dispositifs juridiques. Ce module aborde les cas spécifiques où la transmission peut être plus délicate, ainsi que les options pour optimiser fiscalement la transmission, notamment dans le cadre d’entreprises familiales ou de situations internationales, tout en évitant les pièges courants et en maximisant les avantages pour vous et vos proches.
10 leçons
Contenu du module n°9
Apprenez à maîtriser efficacement les mécanismes de transmission du patrimoine, tant de votre vivant que post-mortem. Ce dernier aborde les différents moyens légaux et fiscaux pour planifier sa succession de manière optimale, en évitant les pièges courants et en maximisant les avantages pour vous et vos proches.
- Planifier sa succession : qui héritera de son patrimoine ?
- Maîtriser les droits de succession pour les anticiper (règle et application)
- Transmettre de son vivant : les donations
- Transmettre à sa mort : les testaments
- Vie commune : comment protéger son / sa concubin(e) ?
- Pacs & transmission : protéger son partenaire
- Mariage & transmission : protéger son conjoint
- Don manuel : les bases essentielles à connaître avant de « passer à l’acte »
- Le présent d’usage : comment l’utiliser efficacement ?
- Donation, testament, succession : les erreurs à éviter
Contenu du module n°10
Explorez les stratégies fiscale et patrimoniale pour transmettre votre patrimoine de manière efficace, en tirant parti de différentes structures et dispositifs juridiques. Ce module aborde les cas spécifiques où la transmission peut être plus délicate, ainsi que les options pour optimiser fiscalement la transmission, notamment dans le cadre d’entreprises familiales ou de situations internationales.
- L’achat en démembrement : est-ce une bonne idée ?
- Tout savoir sur la vente à soi-même (ou OBO)
- Optimiser la transmission par le recours à la SCI
- La donation avant cession : une opportunité à saisir
- Pacte Dutreil : transmettre une entreprise familiale à faible coût fiscal
- Profiter des avantages du contrat d’Assurance-Vie
- Les donations complexes (transfrontalières, …)
- Utiliser la fiducie pour transmettre son patrimoine
- Succession : dans quels cas est-il nécessaire de renoncer pour transmettre ?
- Quand le souhait est de ne pas transmettre : est-il possible de déshériter un proche ?
10 leçons
Les avantages de la formation palladium
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Vos questions fréquentes
concernant la transmission de patrimoine
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Clément AIMÉ
Juriste spécialisé en conseil et optimisation fiscale & patrimoniale
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